Finanzplanung, die zu Ihrem Leben passt
Wir sind ein kleines Team aus Erlangen, das sich seit 2018 auf individuelle Finanzberatung spezialisiert hat. Keine vorgefertigten Lösungen – stattdessen schauen wir uns gemeinsam Ihre Situation an und finden heraus, was wirklich Sinn macht. Manchmal braucht es nur kleine Anpassungen, manchmal eine grundlegende Neuausrichtung. Das hängt ganz von Ihnen ab.
Wie alles begann
Die Idee entstand aus Frustration. Wir haben selbst erlebt, wie unpersönlich und kompliziert Finanzberatung sein kann. Standardlösungen, die niemanden wirklich weiterbringen. Termine, bei denen man sich wie eine Nummer fühlt.
Also haben wir uns gefragt: Geht das nicht anders? Kann Finanzplanung nicht einfach verständlich sein und sich an echten Menschen orientieren? Die Antwort war ja – und so sind wir hier gelandet.
Seit Anfang 2018 arbeiten wir mit Familien, Selbstständigen und allen, die ihre Finanzen endlich in den Griff bekommen wollen. Manche Kunden bleiben jahrelang, andere kommen für eine einmalige Beratung. Beides ist völlig in Ordnung.
Worauf wir Wert legen
Ein paar Grundsätze, die unsere Arbeit prägen – ohne große Versprechen, aber mit Haltung.
Ehrlichkeit zuerst
Wenn eine Versicherung keinen Sinn ergibt, sagen wir das. Wenn Ihre aktuelle Strategie funktioniert, ändern wir nichts. Wir verdienen unser Geld nicht mit unnötigen Produkten.
Kein Fachjargon
Finanzen können verwirrend sein – müssen sie aber nicht. Wir erklären Dinge so, dass Sie selbst entscheiden können. Niemand sollte etwas unterschreiben, das er nicht versteht.
Zeit nehmen
Manche Gespräche dauern 30 Minuten, andere zwei Stunden. Wir hetzen nicht durch Ihre Fragen, nur weil der nächste Termin wartet. Qualität vor Quantität.
Unser Team in Erlangen
Wir sind kein großes Unternehmen mit Dutzenden Beratern. Stattdessen arbeiten bei uns vier Leute, die sich gut kennen und eng zusammenarbeiten. Jeder bringt unterschiedliche Erfahrungen mit – von Altersvorsorge über Immobilienfinanzierung bis zu Steuerfragen. Wenn Sie mit uns sprechen, wissen wir auch beim nächsten Mal noch, worum es ging. Das macht vieles einfacher.
Lassen Sie uns sprechen
Ob Sie eine konkrete Frage haben oder einfach mal durchsprechen wollen, wo Sie finanziell stehen – melden Sie sich gerne.
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